Relatórios personalizados: monte o relatório que a sua empresa precisa, sem planilha

São relatórios que você mesmo monta, em vez de usar só os que vêm prontos. No GestãoClick, você escolhe de onde vêm os dados, junta informações de outros cadastros, escolhe as colunas, agrupa, soma e salva com um nome para abrir sempre que precisar. Ficam em Relatórios > Personalizados.

Clique em Novo relatório e siga cinco passos: O que você quer ver (a fonte dos dados), Combinar (outros cadastros, se precisar), Colunas (quais aparecem e em que ordem), Avançado (agrupar, totais e filtros salvos) e Revisar e salvar (nome, cor do card e prévia). Depois é só clicar no card para abrir.

As opções do primeiro passo ficam separadas por área: Cadastros, Vendas, Ordens de serviço, Estoque e compras, Financeiro, Fiscal e Contratos. Cada opção define o que é uma linha do relatório, por exemplo um item vendido, uma venda ou uma conta a receber.

Sim, no passo Combinar. Num relatório de itens vendidos, por exemplo, dá para trazer dados do produto, do cliente, da venda, do vendedor, da forma de pagamento, da transportadora, do centro de custo, da nota fiscal e da loja. As combinações são fixas para cada tipo de relatório: o sistema só oferece as que fazem sentido para a fonte escolhida.

Sim. No passo Avançado você escolhe uma coluna para agrupar, como vendedor, canal de venda ou loja, e quais totais aparecem. Também dá para deixar filtros salvos no relatório: na primeira vez que ele abre, já vem filtrado.

Ele funciona como os outros relatórios do sistema: você escolhe o período, usa a busca avançada, escolhe as colunas que aparecem, imprime e exporta. No card de cada relatório há os botões Editar, Duplicar e Excluir.

Sim. Com a chave Compartilhar com a empresa ligada, todos da empresa veem o relatório e podem duplicar, mas só quem criou edita. Com ela desligada, o relatório fica só para você. Quem quer uma variação de um relatório compartilhado usa Duplicar e edita a própria cópia.

Não. Cada opção do primeiro passo usa a permissão do relatório equivalente do sistema: quem não tem acesso ao relatório de itens vendidos, por exemplo, nem vê essa opção na lista. A coluna de custo dos produtos só aparece para quem tem permissão de ver custo.

Sim. Enquanto você não tem nenhum relatório salvo, a tela mostra Ideias para começar, com relatórios prontos para abrir e ajustar ao seu jeito. E qualquer relatório salvo pode ser duplicado para servir de ponto de partida.

Os relatórios gerenciais do GestãoClick vêm prontos e respondem as perguntas de sempre: vendas, estoque, financeiro, notas, comissões, curva ABC. O relatório personalizado é para a pergunta que é só da sua empresa, com as colunas, a combinação de cadastros e o agrupamento que você escolher. Os dois convivem no menu Relatórios.

Não. Tudo é feito em telas, escolhendo opções e marcando colunas, com prévia antes de salvar. Não há fórmula nem consulta para escrever.

Sim. O teste grátis dura 10 dias, sem cartão de crédito, com vendas, estoque, financeiro, notas fiscais e o menu Relatórios para você lançar dados e montar os seus relatórios.