Relatórios de cadastros
Relatórios de Cadastros
O GestãoClick torna a leitura dos relatórios de cadastro mais dinâmica e fácil, para você não perder nenhuma oportunidade de negócio e decidir com dados concretos.
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Relatórios > Cadastros
Sete relatórios para manter a base organizada
Os relatórios de cadastros não respondem perguntas de dinheiro: respondem perguntas de organização. São os mais simples do sistema e resolvem tarefas que muita gente ainda faz à mão.
Clientes
O mais completo: loja, tipo de pessoa, cidade, estado, situação, vendedor, período de cadastro e campos extras.
- Quantos clientes ativos eu tenho de verdade?
- Quais cadastros estão sem e-mail ou sem telefone?
- Quais produtos estão sem grupo?
- Quem faz aniversário este mês?
- Quantos clientes estão na carteira de cada vendedor?
Fornecedores
Os mesmos cortes do de clientes, inclusive os campos extras.
Transportadoras
Nome, contatos, cidade, estado e situação cadastral.
Funcionários
Nome, telefone, e-mail, cidade, estado, campos extras e período.
Aniversariantes
Por data, situação, cidade e estado: a lista de quem faz aniversário.
Produtos
Grupo, situação, nome, código, particularidade e campos extras.
Serviços
O mais enxuto: filtra por nome e por código.
Em todos: imprimir, exportar para planilha e escolher as colunas, inclusive os campos extras. O filtro de loja aparece para quem tem mais de uma loja.
Clientes
Relatórios de Clientes
Quer conhecer melhor o seu público-alvo? Filtre os clientes cadastrados entre pessoas físicas e jurídicas, por cidade, estado, vendedor responsável, período de cadastro e pelos seus campos extras. O relatório traz nome, telefones, e-mail, cidade e estado, e mostra a situação cadastral do cliente no momento da consulta: ativo ou inativo.
- Separar a carteira de cada vendedor
- Achar cadastro sem e-mail ou sem telefone antes de uma campanha
- Exportar a base para uma ação de marketing ou uma limpeza
Os dados vêm do cadastro de clientes.
Fornecedores
Relatórios de Fornecedores
Parceiros que possibilitam que a empresa siga crescendo, fornecedores merecem total atenção. No relatório de fornecedores você encontra nome, telefone e e-mail para contato, e filtra por tipo de pessoa, cidade, estado, período de cadastro, campos extras e pela situação da parceria: ativa ou inativa.
Transportadoras
Relatórios de Transportadoras
As transportadoras são as responsáveis por levar suas mercadorias até os seus clientes. O relatório lista o nome, os contatos e a situação cadastral de cada uma, com os mesmos cortes de cidade, estado e período. Venha ter o controle completo da sua empresa com o nosso sistema de gestão online.
Aniversariantes
O relatório mais subestimado rende mais que muita campanha
Puxe os aniversariantes do mês, filtrados por situação, cidade e estado, e mande uma mensagem ou um cupom. Para comércio e serviço recorrente, é uma ação de relacionamento que custa quase nada.
- Filtro por data: o mês inteiro ou só a semana
- Só clientes ativos, para não falar com quem saiu
- Exportação em planilha para a sua ferramenta de mensagens
Assistente de IA
Sem montar filtro: pergunte
Para uma resposta rápida, o assistente consulta os cadastros e devolve o número ou a lista. Para a planilha completa, o relatório continua a um clique.
- Quantos clientes cadastrei este mês?
- Quais clientes são de Contagem?
- Quais clientes são da Maria Souza?
- Qual o e-mail do Studio Ana Lima?
- Quais fornecedores estão inativos?
Os cadastros alimentam os outros relatórios
O cliente, o vendedor e o produto cadastrados são os mesmos que aparecem nos relatórios de vendas, estoque e financeiro, e nos relatórios gerenciais. Cadastro bem feito é número confiável no resto do sistema.
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Dúvidas
Tire suas dúvidas sobre os relatórios de cadastros
O que mais perguntam sobre os relatórios de cadastros.
Quais relatórios de cadastros o GestãoClick tem?
São sete, em Relatórios > Cadastros: clientes, fornecedores, transportadoras, funcionários, aniversariantes, produtos e serviços. Todos podem ser impressos ou exportados para planilha.
Como exportar a lista de clientes para Excel?
Em Relatórios > Cadastros > Clientes, aplique os filtros que quiser (situação, cidade, estado, vendedor, período de cadastro, campos extras), escolha as colunas e use Exportar. A planilha sai só com os clientes filtrados e as colunas escolhidas.
Dá para escolher as colunas do relatório?
Sim. Depois de gerar, você escolhe quais colunas aparecem, inclusive os campos extras que a sua empresa criou. Útil quando a planilha precisa sair com uma informação própria do seu negócio.
Como ver os clientes que fazem aniversário no mês?
Use o relatório de aniversariantes, em Relatórios > Cadastros. Ele filtra por data, situação cadastral, cidade e estado. É a base de uma ação de relacionamento barata: puxar os aniversariantes do mês e mandar uma mensagem.
Como separar a carteira de clientes de cada vendedor?
No relatório de clientes, filtre pelo vendedor responsável: a lista mostra a carteira dele, pronta para imprimir ou exportar para planilha.
Por que o total de clientes do relatório parece alto demais?
Porque a base inclui cadastros antigos e inativos. Use o filtro de situação (ativo ou inativo) para contar só quem está ativo. Em empresas com mais de uma loja, o filtro de loja também muda o número.
Quem pode gerar os relatórios de cadastros?
Depende das permissões de cada usuário. No cadastro de clientes, a permissão Gerar relatórios libera de uma vez o relatório de clientes e o de aniversariantes. Fornecedores, transportadoras, produtos e serviços têm as suas próprias.
Posso testar os relatórios de cadastros de graça?
Sim. O teste grátis dura 10 dias, com todas as funcionalidades liberadas, inclusive cadastros e relatórios, e não precisa de cartão de crédito.